カスタムビューの使用

カスタムビューを使用すると、現在の検索、フィルタおよび他のビュー設定を保存または「ブックマーク」し、ワンクリックでこのビューに戻ることができます。カスタムビューを使用すると、同じグループのドキュメント、タスク、オブジェクトレコードまたはレポートの検索についやす時間が短縮されます。共有オブションを使用すると、他のユーザにビューを送信することもできます。

タブの左ナビゲーションパネルのすべてのドキュメントや最近のドキュメントのように、標準ビューの下に表示されるカスタムビューもありますが、他のビューはビューマネージャポップアウトウィンドウからのみアクセスが可能です。

カスタムビューは以下で使用可能です:

ライブラリタブ
すべてのタスクビュー
レポートタブ
カスタムドキュメントタブ
カスタムオブジェクトタブ
管理者 > 企業管理者のオブジェクトリストページ
ビューアタブ (RIM)
コンテンツプラン階層ビューア (RIM)
TMF ビューアタブ (eTMF)

オブジェクトタブおよび企業管理者

オブジェクトタブで作成された保存済みビューは、管理者 > 企業管理者 (またはその逆) の同じオブジェクトには表示できません。オブジェクトにカスタムタブがあり企業管理者で表示できる場合、保存済みビューは完全に独立しています。

ローカライゼーション

共有カスタムビューを選択すると、ビューを作成したユーザの設定言語が異なる場合、一部のフィルタ条件が翻訳されない場合があります。

ビューマネージャの使用方法

共有カスタムビューを表示し、左サイドバーのビューパネルにどのビューを表示させるかを管理するには、ビューマネージャポップアウトウィンドウを開きます。これを行うには、左側のサイドバーのビューの見出し横に表示される鉛筆アイコンをクリックします。

このウインドウで、ビュー名をクリックするとビューを開くことができます。プラス (+) アイコンをクリックするとサイドバーにビューを追加でき (最大 20 ビュー)、マイナス (-) アイコンをクリックするとサイドバーからビューを削除することができます。必要であれば、検索機能を使用して必要なビューを見つけることもできます。

カスタムビューの保存方法

ビューを保存するには検索、フィルタリング、または両方を使用する必要があります。レイアウト変更のみのビュー保存はできません。

カスタムオブジェクトタブで保存されたビューを作成する際にフィルタを使用し、管理者がフィルタを上書きするようそのタブでフィルタを定義した場合、フィルタは次にビューを読み込んだ際に機能しません。

すべてのドキュメントビュー、すべてのタスクビュー、またはカスタムビューが利用できる他のロケーションを開きます。
カスタムビューに使用したいレイアウト (タイル、コンパクトなど) を設定します。表形式ビューを使用している場合は、列の編集オプションを使用して表示可能な列を変更することができます。これらのオプションはカスタムオブジェクトタブでは使用できません。
任意の作業: 検索バーまたは高度検索ダイアログを使用して検索を設定します。
任意の作業: フィルタパネルからフィルタを追加設定します。
任意の作業: 並び順を設定します。
見出し領域でビューの保存をクリックします。
ビューの名前および説明 (任意) を入力します。説明を入力すると、ビューを開いたときに見出し横のクエスチョンマーク (? ) アイコンをクリックすると表示されます。
任意の作業: ビューのアイコンを選択します。スクロールしてアイコンを閲覧するか、名前でアイコンを検索します。
保存をクリックします。

カスタムビューアイコン

カスタムビューにアイコンを関連付けて、視覚的なコンテキストを提供したり、ビューを差別化したりすることができます。

虫眼鏡は Vault の保存済みビューのデフォルトアイコンで、ブックマークは Vault の強制 (共有) 保存済みビューのデフォルトアイコンです。強制保存済みビューのアイコンを変更したり、別のビューにブックマークアイコンを割り当てたりすることもできます。

アイコンライブラリから虫眼鏡アイコンを選択することはできません。ビューに虫眼鏡アイコンを割り当てるには、ビューの保存ダイアログでアイコンフィールドをクリアし、保存をクリックします。Vault は虫眼鏡を自動的に割り当てます。

カスタムビューの更新およびコピーの方法

保存済みカスタムビューを開いた後に、ビューの変更や更新を行ったり、新規カスタムビューとして保存したりできます。検索バーから新規検索語を入力したり高度検索を行ったりすると、選択済みカスタムビューがクリアされます。これは、現在のビューへの更新として新規ビューを保存することができなくなることを意味します。

左サイドバーパネルまたはビューマネージャウィンドウからカスタムビューを開きます。
フィルタ、検索およびレイアウトに必要な変更を加えます。
見出し領域で、ドロップダウンメニュ―からビューの保存または名前を付けてビューを保存を選択します。
名前を付けてビューを保存選択した場合は、ビューの名前と説明 (任意) を入力します。更新する場合は、必要に応じてこれらのフィールドを変更します。
保存をクリックします。

他のユーザとビューを共有するには:

左サイドバーパネルまたはビューマネージャポップアウトウィンドウからカスタムビューを開きます。
ビュー名横に表示されるドロップダウンメニューで共有を選択します。
ビューにアクセスできるユーザおよびグループを最大 50 件選択します。
受領者のサイドバーにビューを追加して削除できないようにする場合は、受領者はタブのサイドバーからこのビューを削除できませんのチェックボックスを選択します。
OK をクリックします。

ビューをユーザと共有する場合、Vault はユーザに通知を送信しません。ユーザのビューマネージャポップアウトウィンドウまたはユーザの左サイドバーに (削除できない場合) ビューが直ちに表示されます。

共有時には最大 50 人の受領者を追加することができます。受領者は、グループやユーザのどちらにすることも可能なため、グループを使用すると 50 人以上のユーザとビューを共有することができます。

カスタムビューの削除方法

共有したビューを削除するということは、ユーザに表示されなくなるということを意味します。

左サイドバーまたはビューマネージャポップアウトウィンドウからカスタムビューを開きます。
見出し領域のドロップダウンメニューから削除を選択します。
続行をクリックして削除を確認します。作り直さない限り、カスタムビューを削除してしまうと復元する方法はありません。

保存したビューを管理する方法

カスタムビューを保存したら、これらのオプションをビューの管理に使用することができます。一部のオプション (以下を参照) は、ビューを共有するユーザも使用可能となります。

ビューの保存: 既存のカスタムビューを更新して、保存してから行った変更を反映します。
名前を付けてビューを保存: 既存のカスタムビューをコピーして、新規ビューとしてコピーを保存すると、共有されたビューをカスタマイズしたり、同様の設定で複数のビューを作成したりすることができます。このオプションは、共有するユーザも使用可能となります。
サイドバーに追加/サイドバーからの削除: これらのオプションでは、ビューパネルにビューを追加したり、ビューパネルからビューを削除したりできます。ビューの見出し領域のメニューから、またはポップアウトビュー管理ウィンドウのプラス (+) アイコンとマイナス (-) アイコンを使用して、これらのオプションにアクセスできます。このオプションは、共有するユーザも使用可能となります。
名前の変更: 新規名前を入力したり、ビューに新規アイコンを選択することができるウィンドウであるビューの保存ダイアログを開きます。ビューが共有されている場合、アクセス権限のあるすべてのユーザに名前とアイコンが表示されます。新規アイコンを選択するには、追加権限を付与するセキュリティプロファイルを有している必要があります。
共有: ビューにアクセスできる別のユーザを選択することができます。これらのユーザは、あなたのビューを変更することはできませんが、ユーザ独自の編集可能な重複の作成にビューを使用することができます。このアクションにアクセスするには、追加権限を付与するセキュリティプロファイルを有している必要があります。関連タブを表示する権限のないユーザと共有する場合、このユーザは保存済みビューにアクセスできません。
削除: 削除はビューを完全に削除します。

保存済み設定について

カスタムビューを保存すると、Vault は以下の設定を含めます。

検索バーに入力された検索用語
高度検索に指定されたすべての条件
適用されたフィルタ
該当する場合は選択されたレイアウトビュー (タイル、コンパクト、表形式など)
表形式ビューの表示可能な列および列レイアウト
ソート設定

Vault は、ページあたりのドキュメント数のページ送り設定を保存しません (表示 25 など)。

制限

どのユーザでも最大 100 件のカスタムビューを保存できます。この制限は異なるタブ全体に適用されるため、Thomas はライブラリに 50 件、カスタム製品タブに 50 件のカスタムビューを持つことができますが、合計 100 件を超えることはできません。ビューの共有権限を有するユーザは 200 件のビューを保存することができます。

上限に達すると、新たに保存するためにはカスタムビューを削除する必要があります。許可されている数を超えるビューが必要な場合、制限を引き上げるため Veeva サポートにお問合せください。

以下の権限は、カスタムビューを共有・変更できる権限を管理します:

セキュリティプロファイル

ビュー: ビューの共有

カスタムビューを他のユーザと共有する機能を管理します。

ビュー: ビューの管理

次の機能を管理します。

他のユーザのサイドバーにカスタムビューを追加して、削除できないようにする
その他の強制ビューの変更
他のユーザの強制ビューを削除する
カスタムビューアイコンの選択
コピーで作成されたシステム所有ビューの削除 (該当する場合)