ドキュメント & バインダーテンプレートページでは、ドキュメントとバインダー用のテンプレートの作成と管理を行うことができます。
ここでは、ドキュメント & バインダーテンプレートページに進む方法を説明します。バインダーおよびドキュメントのテンプレートの作成および編集プロセスについて、また管理されたドキュメントテンプレートの設定および作業については、個別の記事で取り扱います。
テンプレート管理へのアクセス
管理者 > 企業管理者 > ドキュメントおよびバインダーでドキュメントテンプレートを管理できます。
ドキュメントタイプツリー
このパネルは、ドキュメントタイプを拡張してサブタイプおよび分類を表示したり、タイプごとにローカルに定義されたドキュメントおよびバインダーの数を表示したりできます。デフォルトでは、Vault は有効なドキュメントタイプのみを表示します。無効なドキュメントタイプを表示するには、無効を表示をクリックします。
ドキュメントタイプをクリックすると、関連するテンプレートをメインパネルに表示します。
テンプレートリスト
このパネルは、ドキュメントテンプレートおよび基本詳細情報を表示します。ソート条件選択リストは、これらのテンプレートをソートし、ローカルテンプレートのみ/ローカルおよび継承テンプレートを表示リンクが、継承プロパティを表示または非表示にします。無効なテンプレートはテンプレートラベルの隣に「無効」と表示されます。テンプレートリストでテンプレートにマウスオーバーすると、ダウンロードアイコンとアクションメニューが表示されます。ここからテンプレートステータスを設定したり、テンプレートを削除できます。管理されたドキュメントテンプレートをダウンロードまたは削除できないことにご注意ください。管理されたドキュメントテンプレートに関する詳細については、管理されたドキュメントテンプレートの作成および管理をご確認ください。
テンプレートを表示または編集するには、リストのテンプレートラベルをクリックします。