定义文档生命周期角色的允许和默认用户

对于标准和自定义文档生命周期角色，您可以定义角色中允许的用户的子集，并定义 Vault 在创建文档或开始工作流时自动分配到该角色的用户。您还可以根据标准对象类型文档字段（如产品和研究）覆盖允许的用户和默认用户设置。

访问允许的用户和默认用户

您可以从管理 > 配置 > 文档生命周期 > [生命周期] > 角色 > [角色] > 默认规则标签页设置允许的用户和默认用户。要定义对允许的用户和默认用户规则的覆盖，请打开覆盖规则标签页。请注意，如果 Vault 在覆盖规则标签页中配置了超过 1,000 条规则，则您需要使用导出选项才能查看规则。允许的最大覆盖规则数量为 50,000 条。

要配置角色，您的安全配置文件必须授予您文档生命周期：编辑权限。

如何定义允许的用户和默认用户

要为某个角色定义允许的用户或组，请执行以下操作：

1. 从默认规则标签页中，单击编辑。
2. 通过单击添加并输入用户名/组名或使用选项列表，将用户或组添加到列表。您可能需要在选择字段中输入用户名，才能找到正确的选项。根据需要重复操作，以添加更多允许的用户/组。
3. 可选：如果想要 Vault 自动将用户/组分配到角色，请选中默认用户复选框。详细信息标签页拥有用于控制 Vault 何时分配默认用户的设置。
4. 单击页面底部的保存以保存更改。

如何覆盖允许的用户和默认用户

要为某个角色覆盖允许的用户和/或默认用户，请执行以下操作：

1. 从覆盖规则标签页中，单击编辑。
2. 单击添加以打开定义覆盖规则。
3. 在定义条件下，选择一个对象字段和值。目前，仅标准对象字段（产品、研究等）可用。这些规则始终使用“equals”运算符。
4. 在允许的用户下，通过单击添加并输入用户名/组名或使用选项列表，将用户或组添加到列表。您可能需要在选择字段中输入用户名，才能找到正确的选项。根据需要重复操作，以添加更多允许的用户/组。
5. 可选：如果想要 Vault 自动将用户/组分配到角色，请选中默认用户复选框。详细信息标签页拥有用于控制 Vault 何时分配默认用户的设置。
6. 单击添加规则以关闭对话框。
7. 如果需要添加包含其他条件的其他规则，请再次单击添加并重复该流程。
8. 单击页面底部的保存以保存更改。

请注意，机构国家/地区对象字段不可用于 Clinical Operations Vault 中的覆盖。

多选字段中的覆盖

当您为允许用户选择多个值的控制字段应用覆盖时，Vault 将允许至少一个控制字段的值允许的所有用户或组。但是，如果为文档中控制字段选择的任何值与覆盖规则相关，则仅允许来自有效覆盖规则的用户或组。

例如，如果文档的国家/地区字段拥有一个包含覆盖规则的国家/地区，以及一个不包含覆盖规则的国家/地区，则仅来自覆盖规则的允许的用户或组有效。请参阅以下详细示例。

审批者角色规则示例

审批者角色场景示例

默认用户的文档类型设置

定义文档类型时，您可以为某些标准角色分配默认用户（编辑者、读者和查看者）。Vault 在创建文档时应用这些默认设置，但如果用户或组未在生命周期级别列为该角色的允许用户或组，则会阻止分配。

Vault REST API 差异

文档生命周期的角色默认值不适用于由创建文档端点创建的文档。