ドキュメントタイプの設定

ドキュメントタイプを使用すると、Vault 内に保存されている様々なタイプのドキュメントの階層を作成することができます。各ドキュメントタイプに独自のフィールドを設定できます。Vault では、階層を使用して、一つのタイプから別のタイプへとフィールドがどのように引き継がれるかを判断します。フィールドに加え、一部のドキュメントセキュリティ設定、利用可能なライフサイクル、レンディションタイプおよびデフォルト検索フィルタなど、ドキュメントタイプ階層に応じてその他の設定を指定します。

ドキュメントタイプへのアクセス

管理者 > コンテンツ設定 > ドキュメントタイプから、ドキュメントタイプページにアクセスします。これらを設定するためのドキュメントタイプ権限を付与するセキュリティプロファイルを有している必要があります。

展開可能ツリービュー

ドキュメントタイプ、サブタイプおよび分類は、展開可能ツリービューで表示されます。三角印をクリックして項目を展開し、子アイテムを表示します。すべて展開するリンクは、すべてのタイプ、サブタイプおよび分類を表示します。すべて折りたたむはすべての子アイテムを非表示にし、基本ドキュメントのみを表示します。

アクションメニュー

ツリービューの任意のアイテムにカーソルを合わせると、アクションメニューが表示されます。このメニューでは、無効、削除、および詳細の編集など、選択ドキュメントタイプに対する様々なアクションを実行できます。

ドキュメントタイプを作成するには

新規ドキュメントタイプを作成するには:

  1. ツリーからタイプをクリックし、アクションメニューから子の追加または兄弟の追加を選択します。
  2. 新規ドキュメントタイプが、プレースホルダーラベルと共にツリーに表示されます (例: 新規サブタイプ)。
  3. 新規タイプのラベルを入力し、保存をクリックします。
  4. アクションメニューから詳細の編集を選択することで、新規ドキュメントタイプの設定を編集します。

ドキュメントタイプを編集するには

ドキュメントタイプを編集するには:

  1. ツリーからドキュメントタイプ、サブタイプ、または分類をクリックします。
  2. アクションメニューから詳細の編集を選択します。
  3. 詳細の編集ダイアログで、全般およびセキュリティタブで必要な変更を加えます。
  4. 完了したら保存をクリックします。

すべてのレベルのドキュメントタイプ設定

詳細の編集ダイアログに表示される設定は、ドキュメントタイプ階層の各レベルの設定とは異なります。標準設定は以下のとおりです。

属性説明
ラベルコンテンツの追加や検索フィルタも含め、アプリケーションに表示されるラベル
名前API、Vault ローダ、および様々なその他の機能からドキュメントタイプの参照に使用される名前 (パブリックキー); 階層ツリービューのラベルの横に表示されます。
ステータスドキュメントタイプが利用可能かどうかを決定します。
説明任意の作業: このドキュメントタイプの推奨される使用法を入力します。ドキュメントを分類し、適切なドキュメントタイプを探すとき、ユーザはドキュメントタイプセレクターを使用し、この記述で検索することができます。ドキュメントタイプは、その親タイプから説明を継承しません。このフィールドの最大文字数は 500 字です。
ドキュメント番号形式ドキュメントを識別するための固有番号を生成します。
ドキュメント名の形式ドキュメントに対するユーザ編集可能な名前値を自動生成するために使用される形式を定義します。
使用できるライフサイクルこのタイプのドキュメントで使用可能な一つまたは複数のライフサイクル。ドキュメントタイプ階層のどのレベルでもこのフィールドを設定し、子レベルで上書きすることができます。
レンディションタイプドキュメントタイプに使用可能なひとつまたは複数のレンディションタイプ。表示可能レンディションが必要です。
関係タイプこのドキュメントタイプに有効な 1 つ以上のドキュメント関係。
ドキュメントタイプグループドキュメントタイプグループオブジェクトから 1 つ以上のレコードを選択します。このフィールドは、どのレベルのドキュメントタイプ階層からでも設定でき、またどの子レベルからでも上書きできます。ドキュメントタイプグループは、様々なドキュメントタイプをグループ化するのに役立ち、ドキュメントの DAC の設定が簡単になります。
バインダーサムネイルオプションバインダーサムネイルの表示は、標準のバインダーアイコンの上に重ね置きされたバインダー階層の最初のドキュメントのイメージを表示します。
バインダー表示オプション: バインド解除されたドキュメントこの設定は、Veeva サポートを通じて有効にする必要があります。バインド解除されたドキュメントの表示オプションを選択します。「基本ドキュメント」からの継承はドキュメントタイプ階層の親レベルから値を継承します。最新バージョンにはドキュメントの最新バージョンが表示されます。表示可能な最新バージョンには閲覧者がアクセスできる最新バージョンが表示されます。固定状態の最新バージョンには固定状態のドキュメントの最新バージョンが表示されます。
添付ファイル添付ファイルを許可するは、ユーザに関連ファイルをアップロードしてドキュメントに関連付けることを許可します。添付ファイルを基本ドキュメントレベルで許可したり、個々のドキュメントタイプで有効化/無効化することができます。有効化されると、ドキュメント情報ページに新しい添付ファイルセクションができて、ユーザがファイルを添付できるようになります。
ドキュメント権限の作成このタイプのドキュメントを作成する権限のあるユーザとグループを決定します。
バインダー作成権限このタイプのバインダーを作成する権限のあるユーザとグループを決定します。
新しいドキュメントのデフォルト設定新規作成ドキュメントに共有設定を入力する編集者、閲覧者および参照者のロールに対するデフォルト値を設定します。ドキュメントをアップロードするユーザは、これらのデフォルトを承諾あるいは変更することができます。

基本ドキュメントレベルのドキュメントタイプ設定

ドキュメントタイプ階層のすべてのレベルで利用できる設定に加え、基本ドキュメントレベルでは以下が利用可能です。

属性説明
フィルタドキュメントタイプにかかわらず、すべてのドキュメントのライブラリにフィルタとして表示されるフィールド。変更するには、フィルタタブを開きます。Vault は、このタブに表示されるのと同じ順序でフィルタフィールドを表示します。ドキュメントタイプレベルでさらにフィルタを指定できます。ユーザは、ライブラリで自身のデフォルトフィルタを編集できます。ユーザがフィルタを編集すると、デフォルト構成に対する変更はそのユーザには適用されなくなります。

タイプレベルのドキュメントタイプ設定

ドキュメントタイプ階層のすべてのレベルで利用できる設定に加え、ドキュメントタイプレベルでは以下が利用可能です。

属性説明
フィルタこのドキュメントタイプのみを表示する際、ライブラリページにフィルタとして表示されるフィールド。変更するには、フィルタタブを開きます。Vault は、このタブに表示されるのと同じ順序でフィルタフィールドを表示します。すべてのドキュメントタイプは、基本ドキュメントに対して指定されるフィルタ設定を引き継ぎます。ユーザは、ライブラリで自身のデフォルトフィルタを編集できます。ユーザがフィルタを編集すると、デフォルト構成に対する変更はそのユーザには適用されなくなります。

PromoMats Vault の追加フィールド

すべてのドキュメントで使用できるフィールドに加えて、PromoMats Vault では次のフィールドを使用できます:

属性説明
グローバルコンテンツタイプ広く受け入れられているコンテンツタイプをドキュメントに割り当てます。このフィールドは、どのレベルのドキュメントタイプ階層からでも設定でき、またどの子レベルからでも上書きできます。
"推奨されるリンク" のアクションを有効化する アクションメニューでリンクの推奨アクションを有効にします。これにより、ユーザはドキュメントで推奨リンクを自動的に生成できます。
"推奨されるリンク" の対象を有効化する 推奨リンクのターゲットとしてドキュメントタイプを有効化した場合、ユーザがクレームに参照を追加すると、そのタイプのすべてのドキュメントがアンカーの選択ダイアログで選択できるようになります。

ドキュメントタイプのラベルを変更するには

ドキュメントタイプのラベルを変更するには:

  1. ツリーからタイプをクリックし、アクションメニューから名前の変更を選択します。
  2. 新しいラベルを入力し、Enter を押すか保存をクリックします。この操作でドキュメントタイプの名前 (パブリックキー) は変更されません。

ドキュメントタイプの順序を変更するには

タイプを順序変更すると、アプリケーション全体で表示される順序が変わります。ドキュメントタイプの順序を手動で変更するには、項目をドキュメントタイプツリーにドラッグします。水平線は、現在選択されている挿入ポイントを示します。どのタイプの子に対しても、アクションメニューの子の並び替え (A～Z) を選択することもできます。

ドキュメントタイプを有効化・無効化するには

ドキュメントタイプを有効化および無効化すると、アプリケーション全体を通じて、ユーザがそのタイプを利用できるかどうかに影響が及びます。例えばユーザは、コンテンツの追加時に無効化されたドキュメントタイプを選択することはできません。ドキュメントタイプを無効化しても、そのタイプの既存ドキュメントに影響は及びません。ドキュメントタイプを有効化または無効化するには:

  1. ドキュメントタイプページで、ドキュメントタイプ、サブタイプまたは分類をクリックして選択します。
  2. アクションメニューから、有効化または無効化を選択します。
  3. 無効化されたタイプは、ドキュメントタイプツリーでグレーアウトして表示されます。

ドキュメントタイプをアクティブ化または非アクティブ化すると、Vault は対応するドキュメントタイプ詳細オブジェクトレコードの有効化フィールドを更新します。有効化フィールドは、有効なドキュメントタイプの場合は True に設定され、無効なタイプの場合は False に設定されます。管理されたドキュメントテンプレートの設定時に、ユーザは有効化されたシェアードフィールドを使用してテンプレートドキュメントタイプフィールドに参照制限を作成して有効なドキュメントタイプのみを表示することができます。

ドキュメントタイプを削除するには

現在「使用中の」ドキュメントタイプは、そのタイプ、サブタイプまたは分類にドキュメントが存在することを意味し、削除できません。ドキュメントタイプを削除すると、その子、およびそのドキュメントタイプまたはその子に定義されたフィールドも削除されます。削除するには:

  1. ドキュメントタイプページで、ドキュメントタイプ、サブタイプまたは分類をクリックして選択します。
  2. アクションメニューから、削除を選択します。
  3. 確認ダイアログで続行をクリックします。

レポートフィルタで使用されている場合、ドキュメントタイプ、サブタイプまたは分類を削除することができません。

ライフサイクル継承について

基本ドキュメント、ドキュメントタイプまたはサブタイプにライフサイクルを選択すると、すべての子レベルが当該ライフサイクルを引き継ぎます。選択するライフサイクルをどのレベルでも変更することができます。変更すると、編集されたタイプまたはサブタイプの子は、新しいライフサイクルの値を引き継ぐことになります。例:

  • 基本ドキュメント: 一般ライフサイクル (選択済み)
    • ドキュメントタイプ: 一般ライフサイクル (継承済み)
      • サブタイプ: 特別ライフサイクル (上書き)
        • 分類 1: 特別ライフサイクル (継承済み)
        • 分類 2: 一般ライフサイクル (上書き)

上書きを削除すると、Vault は、ライフサイクルフィールドに継承値を自動的に再入力します。ただし、親レベルで選択されたライフサイクルを変更しても、子レベルでユーザが設定したオーバーライドを削除することにはなりません。

臨床操作のための追加のドキュメントタイプ設定

Clinical Operations Vault では、ドキュメントタイプ詳細ダイアログにタイプのデフォルトタブが追加表示されます。ここから、Clinical Operations Vault に固有のさまざまな設定を更新できます:

  • プロセス名: この設定は、ドキュメントのプロセス名フィールドにデフォルト値を提供し、ドキュメントパッケージ機能をサポートします。
  • 部門: この設定は、ドキュメントの部門フィールドにデフォルト値を提供します。
  • マイルストーンタイプ: この設定は、ドキュメントのマイルストーンタイプフィールドにデフォルト値を提供します。
  • 参照モデル: お使いの Vault に存在する各参照モデル (モデルオブジェクト) に固有の生成物を定義できます。この設定は、どのレベルでも編集することができます。TMF RM モデルに対しては、分類レベルで適用する必要があります。Vault Clinical ドキュメントモデルでは、どのレベルも有効です。
  • デフォルトワークフロー: この設定で、ドキュメントパッケージ機能をサポートするドキュメントタイプのデフォルトワークフローを決定します。