Vault ローダ: ドキュメントロールの更新および削除

Vault ローダを使用すると、ドキュメントロール選択で特定のドキュメントのロールにユーザを割り当てたり、ロールからユーザを削除したりすることができます。

ドキュメントロールを読み込む方法

ドキュメントロールを読み込む前に、フィールドの名前と値を含む CSV 入力ファイルを準備します。

ドキュメントロールを読み込むには:

1. ローダタブの左側のパネルで、読み込みをクリックします。
2. CSV ファイルで選択をクリックし、CSV 入力ファイルを選択します。
3. オブジェクトタイプ選択リストで、ドキュメントロールを選択します。
4. アクションタイプ選択リストで、更新または削除を選択します。
5. 読み込みの開始をクリックします。

Vault がリクエストの処理を開始します。終了すると、Vault 通知と、リクエスト詳細および CSV 出力ファイルが添付されたメールを受け取ります。

CSV 入力ファイルの準備

特定のロールにユーザを割り当てるには、列ヘッダーにドキュメントライフサイクルロールの名前、および、値が特定のユーザ ID であることを示す「users (ユーザ)」あるはグループ ID を示す「groups (グループ)」のいずれかが含まれている必要があります:{role__c}.{ユーザ/グループ}。最初の列はドキュメント ID である必要があります。

ドキュメントロールの取得

管理者 > 設定 > ドキュメントライフサイクル > [ライフサイクル] > ロールで、ドキュメントライフサイクルに対して利用可能なすべてのロールを確認できます。

ユーザ ID およびグループ ID の取得

対応する名前が記載されたユーザ/グループ ID のリストを入手する最も簡単な方法は、Vault ローダを使用して抽出する方法です。

ドキュメントロール割り当てルール

ドキュメントロールにユーザとグループを割り当てるのは、シングルユーザロールを除いてすべてのケースに追加的です。シングルユーザロール (owner__vまたは coordinator__c) を追加する場合、指定できるのは 1 人のユーザのみです。現在そのロールのユーザは editor__c ロールに移動します。

無効な入力

ローダは、無効な (認識されないまたは無効な) または許可されたユーザではないユーザやグループの入力を無視します。

Loader は、指定されたドキュメントで使用できないロール名も無視します。