ドキュメントフィールドレイアウトの管理

ドキュメント情報ページのフィールドおよびフィールドセクションの順序は、フィールドレイアウトページから管理できます。ドキュメントフィールドをドキュメントフィールド領域の特定のレイアウトセクションに割り当てる必要があります。

フィールドレイアウトオプションへのアクセス

フィールドレイアウトオプションは、管理者 > 設定 > フィールドレイアウトにあります。これらのオプションを変更するためのフィールドレイアウト権限を付与するセキュリティプロファイルを有している必要があります。

セクション順

すべてのドキュメント関係タイプは、フィールドレイアウトページの関係セクションの配置に基づきドキュメント情報ページにアルファベット順に表示されます。

新しいセクションを作成するには

新しいセクションを作成するには:

1. 作成をクリックします。
2. ダイアログで、セクション名を入力します。この名前は、ドキュメント情報ページのフィールドパネルに表示されます。
3. 保存をクリックします。

セクションの順序を変更するには

フィールドレイアウトセクションの順序を変更するには:

1. 順序変更をクリックします。
2. 適切な順序になるまで、セクションをドラッグ＆ドロップします。
3. 保存をクリックします。

セクション内のフィールドの順序を変更するには

セクションに表示されるフィールドの順序を変更するには:

1. セクション名をクリックして、詳細ページを開きます。
2. 編集をクリックします。
3. フィールドをドラッグ & ドロップして、適切な順序に並び替えます。
4. 保存をクリックします。

システム管理セクションは編集できません。

セクションの名前を変更するには

フィールドレイアウトセクションの名前を変更するには:

1. セクション名をクリックして、詳細ページを開きます。
2. 編集をクリックします。
3. セクションの新しい名前を入力します。
4. 保存をクリックします。

フィールドレイアウトのフィールド

外部 ID (external_id__v) フィールドは、フィールドレイアウトに追加している場合でもドキュメント情報ページのユーザに表示されません。